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X-ERP - Objetivo do Programa |
O programa recepção tem como objetivo cadastrar um primeiro contato com o cliente e gerar um novo orçamento.
X-ERP - Recepção |
O programa Recepção tem como pré requisitos:
- Seleção da Empresa;
- Nome de contato na empresa;
- E-mail do contato;
- Telefone para contato.
No menu principal, selecione: Comercial -> Faturamento -> Recepção
Ao selecionar a opção Recepção, o formulário abaixo deverá estar disponível para o usuário.
O formulário possui duas seções: um painel chamado Dados a esquerda para preenchimento das informações cedidas pelo contato e outro chamado Detalhes, que possui informações relacionadas solicitações de orçamentos feitos anteriormente pela mesma empresa.
Empresa: Empresa que esta entrando em contato para orçamento.
Nome: Nome do contato da empresa.
E-mail: E-mail do contato da empresa.
Telefone:Telefone da empresa.
UF: Unidade Federativa da empresa.
Captação: Meio de captação do contato do cliente Formas de Captação
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.Vendedor: Seleção de vendedores previamente cadastrados.
Primeiro Contato?: Botão de seleção da informação se .
Anexar Arquivo: Campo destinado a anexos para informações sobre a proposta da empresa. O anexo poderá ser resgatado no cadastro do orçamento no campo Proposta/E-mail.
A imagem abaixo mostra a confirmação do pré cadastro do orçamento no sistema.
X-ERP - Pré Cadastro de Orçamento - Links Relacionados |