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O programa Origem dos Cliente tem como objetivo cadastrar as origens mais comuns das suas oportunidades.
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No menu principal, selecione: Cadastros > Tabelas – CRM > Origem dos Clientes
Ao selecionar a opção Origem dos Clientes, a página abaixo é exibida com os campos para cadastro de uma nova opção.
A parte superior da página trás as opções de seleção das Origens dos Clientes já cadastrados e também pesquisar por, onde o usuário poderá localizar as Origem dos Clientes cadastrados por código ou pela descrição.
Para cadastrar uma nova Origem dos Clientes, informe nos campos as informações necessárias:
- Código da Origem do Cliente: Código único que irá identificar esse motivo. O sistema gera um número sequencial de 4 (quatro) dígitos, podendo ser alterado. O código poderá ser alfanumérico, porém é importante que se crie um padrão na empresa que faça sentido.
- Descrição da Origem do Cliente: Descrição da origem do cliente.
- Pontuação da Origem do Cliente: Ordem de importância para controle da Origem do Cliente para o CRM.
Confira a seguir alguns exemplos utilizados no mercado:
Após preencher todos os campos necessários, selecione Gravar.
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