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O programa Clientes tem como objetivo cadastrar e consultar todos os Clientes da empresa.
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Para que o formulário do cadastro de cliente da empresa possa ser salvo sem apresentar erros, certifique-se que os campos obrigatórios(pré requisitos) foram preenchidos.
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No menu principal, selecione: Comercial -> Faturamento -> Cliente.
NOTA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa.
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos. Desde o micro-empresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.
É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no Sistema.
Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao Sistema gerenciar informações importantes.
Na tela inicial, há uma parte do sistema para realizar busca de clientes já cadastrados. Utilize a opção Clientes ou o Campo Pesquisar por:, que pode fazer a pesquisa pela razão social, Código do Cliente, CPF ou CNPJ, entre outras opções a serem selecionadas. Para pesquisar basta incluir a informação e clicar em Buscar.
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As informações de cadastro e manutenção de clientes da empresa está dividida em sete abas. Algumas abas são de cadastro, outras apenas de consulta de informações vindas de outras páginas ou módulos (como é o caso da aba de Títulos/ Cheques, essas informações veem de cadastros e movimentações financeiras).
Código Cliente: Código gerado automaticamente pelo sistema para identificação do novo cliente.
Cliente Master: O número do Cliente Master é quando o cliente faz parte de um conjunto de empresas.
PARTE 1 - CLIENTE MASTER: Primeiro cadastra o cliente principal, incluindo o numero do código do cliente principal, no campo de cliente máster;
PARTE 2 - CLIENTE MASTER: Nos cadastros seguintes, no código do cliente é o numero sequencial e no campo cliente máster devesse informar o código do cliente principal, conforme exemplo abaixo;
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Razão Social: Informa-se a razão social (nome) do Cliente. Devem ser informados 50 caracteres alfanuméricos.
Nome Fantasia: Informa-se o nome fantasia (como é conhecido ou nome de referência para o usuário do sistema). Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
Recebe Mala Direta?: Seleciona se autorizado a enviar mala direta para o cliente.
No bloco Dados Comerciais, precisa informar os dados de endereço do cliente, se informar o CEP o sistema já irá preencher os campos de Endereço, Bairro, UF e Cidade. No campo numero não informe letra, como por exemplo s/n ou sn, informe 00 e no campo de complemento informe que não há numeração, além de outros complementos conforme a necessidade. É importante também colocar os telefones para entrar em contato com o cliente. Para a nota fiscal eletrônica, é bastante primordial o e-mail, pois se houver e-mail cadastrado quando o SEFAZ aprovar a nota fiscal eletrônica o sistema enviará o cliente um arquivo PDF com a nota e um arquivo com o XML da mesma.
Cep: Informa-se o número do código de endereçamento postal para o Cliente. Devem ser informados 9 caracteres alfanuméricos.
Bairro: Informa-se o bairro em que se localiza o Cliente. Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
Endereço: Informa-se o endereço completo do Cliente. Devem ser informados até 50 caracteres alfanuméricos.
Número: Informar o numero da localização do cliente.
Complemento: Informar, se houver, o complemento da localização do cliente.
País: Informa-se o país em que se localiza o Cliente. Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
UF (Unidade de Federação): Informa-se a UF (estado) em que se localiza o Cliente. Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
Cidade: Informa-se a cidade em que localiza o Cliente. Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
Telefone: Informa-se o número do telefone para o Cliente. Devem ser informados até 15 caracteres alfanuméricos.
Telefone2: Informa o outro telefone de contato.
Celular: Informa o celular do cliente.
Celular2: Informa um segundo número de celular do cliente.
Telefax: Informa-se o número do fax, para o Cliente. Devem ser informados até 15 caracteres alfanuméricos.
E-mail: Informa o E-mail do cliente.
http: Informa o site do cliente.
Data de Cadastro: Data do cadastro do cliente.
No bloco Dados Fiscais o usuário deverá informar se é pessoa Física ou Jurídica no canto a esquerda da tela, e no canto direito da tela, CNPJ/ CPF. No caso de informar que é pessoa física o campo ao lado disponibiliza o espaço disponível para o cadastro de CPF, sendo onze dígitos. E para pessoa jurídica quinze dígitos. Se for uma pessoa jurídica, tem o campo de Inscrição Estadual (IE), que é necessário colocar se o cliente possuir, caso não tenha não precisa preencher nenhuma informação nesse campo. Inscrição Municipal, Inicio das Atividades, Código SUFRAMA conforme informações repassadas pelo cliente. Tipo de Regime Fiscal é um fator importante a ser preenchido no cadastro uma vez que indica o regime fiscal, para elaboração da nota fiscal, até mesmo na questão de quando a cadastro preenchido se trata de uma filial ou até clientes de revenda que podem ter um preço diferenciado no pedido a ser feito. Uma das formas de Verificar essas informações, além de entrar em contato com o cliente e o mesmo informar, é também entrar no site: http://www.sintegra.gov.br, onde o usuário poderá consultar os dados de forma mais determinante, uma vez que as informações ali contidas são atualizadas dia a dia.
Pessoa Física / Jurídica: Identifica se a pessoa é física , jurídica.
CNPJ / CPF: Representa o número de identificação junto a Receita Federal.
Inscrição estadual: Informa-se o número da inscrição Estadual para o Cliente. Devem ser informados até caracteres alfanuméricos.
Inscrição municipal: Informa-se o número da inscrição Municipal para o Cliente. Devem ser informados até 20 caracteres alfanuméricos.
Início das Atividades: Refere-se ao Inicio das atividades.
Tipo de Regime Fiscal - ICMS: Informar o tipo de regime fiscal.
Tipo de Regime Fiscal - ICMS
•Consumidor Final: é o adquirente da mercadoria ou bem, para uso ou consumo próprio ou integração no ativo imobilizado, onde efetivamente se encerra todas as etapas da circulação física, econômica ou jurídica da mercadoria ou bem. •Indústria: Para o ICMS, industrialização é transformação de uma mercadoria em outra (Ex: madeira para confecção de cadeira). •Isento de ICMS: tratamento tributário específico concedido a determinados produtos ou serviços tributados pelo imposto, visando desonerar o custo tributário do mesmo e assim possibilitar a redução de seu preço para o consumidor. •Microempreendedor Individual: o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). •Regime Normal – PJ com I.E. – não optante: Encaixam-se no Regime Normal as empresas que - por impedimento legal ou que, porventura, não tenha o empresário desejo de participar do outro regime - fazem o recolhimento de impostos da forma tradicional, ou seja, cumprem todos os requisitos previstos em lei de cada imposto existente. •Regime Simples Nacional: regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. •Revenda: empresas que compram os produtos e os revendem, em geral para o consumidor final. A maioria dos revendedores não atua exclusivamente para um fornecedor. |
Código SUFRAMA: Código SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Situação fiscal - Habilitado?: Seleciona caso Situação fiscal - Habilitado.
No bloco Dados Financeiros o usuário pode preencher o código banco, código agência, conta corrente que o cliente possui. Há campos de informações que são de data do ultimo título e seu valor, mostra também a data e valor do maior título de uma compra feita pelo cliente. Quando o setor responsável preencher o limite de crédito que o cliente terá. O sistema irá calcular, saldo devedor atual e saldo disponível.
Na parte de Dados do Contato preencher o nome do contato que a empresa possui com o cliente, além de código região que esse cliente faz parte e o ramo de Atividade.
Na parte de Informações Padrões, pode-se padronizar informações a serem automaticamente preenchidas pelo sistema, como por exemplo a natureza de operação que sempre vai aparecer nas notas fiscais que forem emitidas para o cliente. Condição Pagamento que esse cliente terá. Código Tabela Atual, é para quando a empresa possui tabela de preços especifica para cada tipo de cliente, sendo assim preenchendo esse campo no pedido irá mostrar o valor de produto que ele irá pagar, conforme sua tabela. Transportadora Padrão, qual a transportadora que o cliente utiliza sempre. Além de ser possível acrescentar mais informações no campo de Histórico/ Observação.
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A aba Endereços possibilita um cadastro completo de endereço para entrega de mercadorias.
A aba + endereços possui blocos bem definidos para que sejam mais bem detalhadas as informações referentes ao endereço de entrega de mercadorias.
-Dados do Responsável:
Bloco de informações quando necessário informar a pessoa física responsável deste cliente.
-Dados para Correspondência:
Bloco de informações referente ao endereço de correspondência com o cliente.
-Dados para Cobrança:
Bloco de informações referente ao endereço de cobranças do cliente.
-Dados para Entrega:
Bloco de informações referente à entrega da mercadoria.
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Na rotina de geração de pedidos pelo Comercial, o endereço de entrega padrão é o endereço do cadastro principal do cliente. Caso sejam preenchidos os endereços na aba Endereços do cadastro de cliente, estes terão prioridade para entrega de dos pedidos. |
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Para os usuários que podem visualizar essa aba, pois ela precisa estar configurada que estará liberada para visualização;
Exibir os Títulos que pertencem a esse cliente, os que estão em aberto e os que já foram pagos, mostrando inclusive o borderô dos que foram pagos e cheques emitidos;
Clicando no link que há na aba de cliente o usuário poderá visualizar a lista dos cheques já emitidos e conciliados. Desde que tenha acesso a essa visualização.
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A aba Contatos possui link que irá direcionar o usuário para cadastrar contatos com o cliente. Esta função é muito utilizada pelo comercial para registrar contatos e agendamentos de retorno.
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Para a empresa que desejar colocar mais informações, além das existentes nos campos padrões desse cadastro. Para ter que elas apareçam nessa aba é preciso antes cadastrar em Tabelas do Comercial.
Por exemplo, o usuário poderia criar um campo de situação fiscal do cliente e este poderia ter o valor ativo/Inativo.
Para cadastrar um novo tipo de informação o usuário deve ir até o link Cadastros -> Tabelas - Comercial -> Tipos de Informação
Obs. Importante lembra que o campo Tipos de Arquivo indicará o formulário que estará disponibilizado esta informação.
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Além dos dados do Responsável da empresa, cadastrado na aba de Outros Endereços. Podem-se colocar mais informações sobre, outros sócios, secretaria, pessoas liberadas a utilizarem o cadastro dessa empresa. Dependendo da utilização que cada empresa irá destinar a essa aba;
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A aba Faturamento, assim como a Aba de títulos e cheques, irá mostrar um resumo do faturamento junto a este cliente, como notas, pedidos, valores, etc.
Depois disso basta clicar em Gravar e o cadastro do cliente estará completo. Lembre-se quanto mais informações houver, maior o controle de gerenciamento. Para continuar cadastrando clientes clique em voltar, após a tela de confirmação de gravação. Ou até mesmo para consultar dados de clientes já cadastrados.
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Cadastro UF (Unidade de Federação)
Cadastro Tipo de Pessoa - Física / Jurídica
Cadastro Tipo de Regime Fiscal - ICMS
Cadastro Tipos de Clientes - Ramo de Atividade
Cadastro Condições de Pagamento
Cadastrar Contatos com Clientes
Cadastrar Contatos dos Clientes
